Durch eine Reihe erbarmungsloser Schicksalsschläge wird Samora immer tiefer in die Fänge seines Dämons getrieben. Nur die Freundschaft zu Yaruna gibt ihm noch Halt, doch sie ringt mit der unheilvollen Wirkung ihres verzauberten Auges. Gemeinsam nähern sie sich dem Ziel ihrer Reise, aber die Angst, dass sie in eine Falle laufen, wächst mit jedem Schritt.
Währenddessen beginnt Lusseyra ein neues Leben in einer Gemeinschaft, die durch den Todbringer schwer gezeichnet wurde und erkennt schon bald, dass hinter der freundlichen Fassade düstere Geheimnisse lauern. Auf grausame Weise muss sie erfahren, dass der Schrecken gerade erst begonnen hat und nichts so ist, wie es scheint ...